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Formation Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

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Formation Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

RNCP38601BC01 – 89 H

Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers est une spécialisation issue du bloc de compétences n°1 du titre certifié RNCP38601BC01, délivré par Financia Business School.

Ce premier bloc initie l’apprenant à la construction de solutions financières performantes, adaptées aux besoins spécifiques des investisseurs et aux dynamiques des marchés. Il combine analyse stratégique, ingénierie de portefeuille et maîtrise opérationnelle du scalping, une méthode de trading exigeante centrée sur la précision et la réactivité.

À travers des phases progressives allant de l’étude du profil investisseur à la mise en pratique en salle de marché virtuelle, ce module vise à développer une vision complète du processus décisionnel, de la détection d’opportunités à la gestion des risques, tout en renforçant la discipline, la rigueur et la posture professionnelle attendues d’un expert des marchés financiers.

Mis a jour le 03/08/2026

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Notre certificateur :

Notre Formation

Public Cible

  • Professionnels de la finance, conseillers en investissement, traders et gestionnaires de portefeuille.
  • Et toute personne répondant aux prérequis de la formation

Délais d’accès

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

Les délais sont de 14 jours à partir de la validation de l’inscription.

Prérequis

Les candidats souhaitant intégrer cette formation doivent répondre à l’un des critères suivants :

  • Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 (niveau 6), dans le domaine
    visé par la formation ou dans un domaine connexe
  • ou Être admis sur dossier, après étude personnalisée de leur parcours
    académique et/ou professionnel.

Après la formation :

Suite de Parcours :

  • Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers
  • Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers

Débouchés Professionnel :

  • Conception et expertise produits bancaires et financiers
  • Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • Analyse et ingénierie financière
  • Analyse de crédits et risques bancaires
  • Front office marchés financiers

Handicap

Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

Des aménagements pédagogiques ou organisationnels peuvent être proposés après un échange confidentiel sur les besoins.
Contact :  Florian DELAMOTTE

Les Formateurs

Les formateurs détiennent un MAGISTERE BANQUE FINANCE ASSURANCE de l’Université Paris Dauphine

Modalités d’évaluation

  • Évaluation formative tous au long de la formation (questions-réponses, quiz, cas pratique, études de cas).
  • Evaluation à mi-parcours.
  • Certification fin de parcours

Objectifs de la formation :

  • Comprendre et analyser les besoins des investisseurs (objectifs, horizon, profil de risque).
  • Gérer la rentabilité et les risques grâce à des outils de valorisation et des règles strictes de money management.
  • Identifier les opportunités d’investissement à court et long terme sur les marchés financiers.
  • Concevoir des portefeuilles équilibrés intégrant rentabilité, diversification et conformité réglementaire.
  • Développer des stratégies de scalping efficaces, basées sur la microstructure des marchés.
  • Mettre en pratique les techniques de trading sur simulateurs et en salle de marché virtuelle.

Méthodes et Moyens pédagogiques :

Méthodes pédagogiques :

  • Méthode pédagogique expositive
  • Méthode pédagogique active
  • Méthode pédagogique participative

Moyens pédagogiques :

  • Simulation
  • Cas pratique
  • Exercices
  • Questionnaires

Moyens techniques :

  • Vidéoprojecteur
  • Ordinateur connecté à
  • internet
  • Paperboard
  • Cloud
  • Vidéos préenregistré
  • Plateforme d’E-learning

Ressources pédagogiques :

  • Supports de cours en
  • PDF
  • Supports vidéos
  • Programme type

Le Programme :

PHASE 1 : ANALYSE DES BESOINS ET DES INVESTISSEURS
  • Étudier le profil investisseur : déterminer l’horizon d’investissement (court/moyen/long terme), l’appétence au risque (prudent, équilibré, dynamique), les objectifs (croissance du capital, préservation du patrimoine, génération de revenus).
  • Intégrer les critères extra-financiers (ESG) de plus en plus demandés par les institutions et investisseurs particuliers.
  • Traduire les besoins en indicateurs quantifiables : rendement attendu, drawdown maximal toléré, allocation sectorielle ou géographique.
  • Approfondir la connaissance client dans le respect des obligations réglementaires (KYC, RGPD).
PHASE 2 : ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ
  • Réaliser une veille macroéconomique : analyse des cycles économiques, suivi des politiques monétaires, impact des taux d’intérêt et de l’inflation sur les marchés.
  • Suivre les grandes classes d’actifs : actions, obligations, devises, matières premières, indices boursiers.
  • Identifier les signaux techniques et fondamentaux qui déclenchent une opportunité de marché.
  • Détecter les opportunités court terme (volatilité accrue, annonces économiques, résultats trimestriels) exploitables via le scalping.
  • Évaluer l’environnement concurrentiel : arbitrages possibles, produits alternatifs, dynamique sectorielle.
PHASE 3 : CONCEPTION DE SOLUTIONS FINANCIÈRES
  • Choisir les instruments financiers adaptés : actions, obligations, ETF, produits structurés, produits dérivés (options, futures).
  • Établir des allocations d’actifs selon les profils investisseurs.
  • Construire un portefeuille diversifié et optimisé, conciliant rentabilité, liquidité et maîtrise des risques.
  • Intégrer les contraintes réglementaires : directive MiFID II, règles de transparence et conformité ESG.
  • Définir un plan de financement ou d’investissement en cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise ou de l’investisseur.
PHASE 4 : APPLICATION DES TECHNIQUES DE SCALPING
  • Introduction au trading intraday et à la logique du scalping.
  • Lecture avancée du carnet d’ordres (order book) : profondeur de marché, identification des ordres iceberg, analyse du flux institutionnel.
  • Utilisation des outils techniques spécifiques au scalping : VWAP, EMA rapides, Delta Volume, Time & Sales.
  • Mise en œuvre de stratégies de micro-trading : exécution rapide, gestion serrée des stops, objectifs de gains limités mais fréquents.
  • Discipline comportementale : gestion de la concentration, contrôle du stress et de l’impulsivité.
PHASE 5 : GESTION DE LA RENTABILITÉ ET DES RISQUES
  • Calcul de la rentabilité attendue des solutions proposées.
  • Application des outils de valorisation : Discounted Cash Flow (DCF), ratios de performance (Sharpe, Sortino, Treynor).
  • Mise en place d’une stratégie de money management : gestion de la taille de position, drawdown maximal par trade/journée. Intégration des stop-loss et take-profit automatiques.
  • Construction d’un journal de trading pour analyser les performances et améliorer la stratégie.
PHASE 6 : SIMULATION ET MISE EN PRATIQUE
  • Mise en condition réelle grâce à la salle de marché virtuelle Xeilos, avec flux temps réel et latence minimale.
  • Réalisation de séances de trading simulées sur indices (Nasdaq, DAX, EuroStoxx).
  • Backtesting des stratégies sur données historiques pour tester leur robustesse.
  • Post-trade analysis : analyse des erreurs, identification des points d’amélioration.
  • Préparation progressive à l’autonomie sur les marchés financiers.
PHASE 7 : COMMUNICATION ET RESTITUTION
  • Présenter un plan d’opportunité structuré devant un comité interne ou un investisseur.
  • Démontrer la pertinence de la solution à l’aide de données chiffrées, graphiques et simulations.
  • Produire un rapport financier complet : objectifs, stratégie, résultats attendus, gestion des risques, intégration ESG.
  • Rédiger un rapport extra-financier mettant en avant l’impact sociétal et environnemental des choix d’investissement.
PHASE 8 : DÉVELOPPEMENT DES SOFT SKILLS ET POSTURE PROFESSIONNELLE
  • Renforcer la discipline personnelle et la résilience face aux pressions des marchés.
  • Développer la capacité à travailler en équipe (partage des analyses, reporting collectif).
  • Cultiver une posture professionnelle d’expert de marché : précision, rigueur, capacité de décision.
  • Développer l’adaptabilité face aux évolutions rapides des marchés financiers.

Nos Formules

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Cette présentation a un but éducatif uniquement et les opinions exprimées sont uniquement celles du présentateur. Toutes les transactions présentées doivent être considérées comme hypothétiques et ne doivent pas être reproduites dans un compte de trading réel.
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